Tässä osiossa opitaan suunnittelemaan ja aloittamaan tiedonhankintaprosessi määrittelemällä aihe, tutustumalla sen keskeisiin käsitteisiin ja ideoimalla hakusanoja, joilla julkaisuja tullaan etsimään tietokannoista.
Tieteellinen tiedonhaku aloitetaan yleensä aiheeseen tutustumisella. Aiheesta muodostuu kokonaiskuva ja samalla oman tutkimuskysymyksen rajaus ja näkökulma tarkentuvat. Aihe jäsentyy keskeisiksi käsitteiksi ja siitä edelleen hakusanoiksi. Aiheen jäsentämiseen ja hakusanojen ideointiin kannattaakin käyttää reilusti aikaa jo tiedonhaun suunnitteluvaiheessa. On tärkeää tietää, mitä halutaan tietää ja miten se ilmaistaan hakukoneelle. Hyvin määritelty aihe ja tarkkaan valitut hakusanat auttavat löytämään luotettavaa ja relevanttia tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Hakusanoja kannattaa yleensä kerätä myös pitkin matkaa tutkimusprojektin edetessä. Uusilla hakusanoilla voi sitten täydentää hakua ja parantaa hakutulosta.